Fırsat modülü sayesinde:
1. Potansiyel işleri/projeleri veya sipariş alma ihtimallerini takip edebilirsiniz.
2. Fırsatları teklife daha sonra ise siparişe/projeye dönüştürebilirsiniz.
3. Teklif verilecek fırsatları veya teklif verilen ancak kaçan fırsatları raporlayabilirsiniz.


FIRSAT MENÜSÜNÜ AKTİFLEŞTİRME

Fırsat menüsünü aktifleştirmek için öncelikle hesap sayfasında Tanımlamalar -> Menü Başlıkları linkini tıklayınız.



Açılan pencerede fırsat menüsünü göster linkini tıklamanız yeterlidir.

Sonraki sayfaforward

YENİ FIRSAT KAYDI

Otomatik olarak fırsatlar menüsü aktif hale gelir, YENİ EKLE düğmesi ile ilk fırsatınızı kaydedin.

Fırsatınızla ilgili tüm detayları girebilirsiniz. Fırsat sayfasına kendi ihtiyacınıza dönük özel bilgi alanları ekleyebilir, sorumlusunu atayabilirsiniz. Fırsata özel görsel/döküman yükleyebilirsiniz.

Teklif sayfasında kullandığınız özel alanların tıpatıp aynısını Fırsat sayfasında oluşturabilirsiniz. Böylece fırsat teklife dönüştüğünde bu bilgiler otomatik olarak teklife eklenir.

Sonraki sayfaforward

FIRSAT TAKİBİ VE TEKLİFE DÖNÜŞTÜRME

Kaydettikten sonra alttaki Aktivite/Görev Ekle düğmesine basarak bu fırsat için yapılacak görevleri, telefonları, vb. ekleyiniz. Eğer fırsatınız için teklif verirseniz üstteki Teklife Dönüştür düğmesine basınız.

Böylece teklif oluşur. Teklif adı otomatik geldiği için değiştirebilirsiniz. Teklife ürün/hizmet eklemek ve diğer bilgiler için Değiştir düğmesine basınız.

Sonraki sayfaforward

TEKLİF SAYFASI VE FIRSAT RAPORLAMA

Teklif sayfasını istediğiniz gibi düzenleyebilir, ürün/hizmet ekleyebilir veya siparişe/projeye dönüştürebilirsiniz.

Fırsat menüsünde sağ taraftan fırsatlara ait her türlü raporu almak mümkündür. Böylece hangi fırsatlar kaçmış, hangilerine teklif verilmiş detaylı biçimde izleyebilirsiniz.

Başa dönrefresh

mybasiccrm.com